Nepřijdu o daňovou úsporu? Co mám udělat s dopisem, který mi koncem roku přijde od pojišťovny?

V průběhu listopadu, maximálně v prosinci 2014 budou mít poštovní doručovatelé plné tašky dopisů od pojišťoven. Ty budou obsahovat výzvu k nelehké odpovědi: „Budete chtít i nadále využívat daňové odpočty a zároveň ztratit nárok na vybírání peněz?“

Každý člověk je v jiné situaci, proto nelze jednoznačně všem doporučit stejnou reakci. Správné rozhodnutí vyžaduje krátký rozhovor s odborníkem, který posoudí konkrétní potřeby majitele pojistné smlouvy (klienta). Ten až na základě společné diskuze může doporučit jednu či více alternativ vhodných řešení. Jedním z návrhů může být i tzv. „částečný výběr“ finančních prostředků z pojistky.